一、無(wú)紡布綜述

無(wú)紡布又稱為非織造布，是一種無(wú)需經(jīng)過(guò)紡紗織布而形成的織物，主要通過(guò)將紡織短纖維或者長(zhǎng)絲進(jìn)行定向或者隨機(jī)排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成。無(wú)紡布沒(méi)有經(jīng)緯線，突破了傳統(tǒng)的紡織原理，在生產(chǎn)方面具有工藝流程短、生產(chǎn)速率快、產(chǎn)量高、成本低、用途廣、原料來(lái)源多等特點(diǎn)；在產(chǎn)品特性方面具有質(zhì)輕、柔軟、透氣、環(huán)保等良好特性，且不同種類無(wú)紡布還具備特定功能屬性。

生產(chǎn)制造無(wú)紡布的工藝有很多種，根據(jù)使用原材料的不同，以及所需要的產(chǎn)品特性不同，可以選擇不同的生產(chǎn)工藝方法，如水刺法、熱粘合法、濕法、紡粘法、針刺法、熔噴法等。

無(wú)紡布生產(chǎn)工藝分類

從工藝市場(chǎng)占比情況來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)主要以紡粘無(wú)紡布為主，到2019年產(chǎn)量占比達(dá)到49.8%；其次是針刺無(wú)紡布，產(chǎn)量占比為23.03%；然后是水刺無(wú)紡布，占比11.23%。

2019年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)工藝占比情況

二、無(wú)紡布行業(yè)相關(guān)政策梳理

疫情前，國(guó)內(nèi)無(wú)紡布行業(yè)相關(guān)政策主要以技術(shù)發(fā)展、生產(chǎn)建設(shè)而等紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展相聯(lián)系。疫情期間，國(guó)家政策側(cè)面引導(dǎo)無(wú)紡布下游口罩行業(yè)有序發(fā)展，2020年2月《支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》中，將熔噴無(wú)紡布列入中底單保障物資(醫(yī)療應(yīng)急)清單，其生產(chǎn)企業(yè)滿足要求的可享受退稅優(yōu)惠等。

近年來(lái)中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)相關(guān)政策梳理

三、無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈上游為纖維原料，主要包括粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等；中游為無(wú)紡布制造，包括紡粘無(wú)紡布、水刺無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布等無(wú)紡布產(chǎn)品；下游是無(wú)紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生、個(gè)人護(hù)理、工業(yè)擦拭等領(lǐng)域。

無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈

從上游構(gòu)成來(lái)看，無(wú)紡布行業(yè)生產(chǎn)原材料使用最多的是聚丙烯纖維，占總數(shù)的63%；其次是聚酯纖維，占比達(dá)到23%；然后是粘膠纖維，占比為8%，三大纖維共占94%；丙烯酸纖維、聚酰胺和其他纖維占比分別為2%、1.5%、2.5%。

中國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料結(jié)構(gòu)（單位：%）

從下游需求來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布主要應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，占比達(dá)到41%；其次是擦拭清潔用領(lǐng)域，占比為11%；然后是包裝材料、過(guò)濾材料、填充物領(lǐng)域，占比分別為9%、7%、7%；其他應(yīng)用領(lǐng)域占比較小，均在5%及以下。

中國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

四、無(wú)紡布行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國(guó)內(nèi)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，2020年，疫情期間無(wú)紡布下游應(yīng)用領(lǐng)域包括口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大增，帶動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量大幅上升；2021年受?chē)?guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量小幅下降。具體來(lái)看，據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量為820.5萬(wàn)噸，同比下降6.63%，但與2019年相比，19-21年復(fù)合增速仍達(dá)到12.62%。

2016-2021年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

從無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額為74.05億元，同比下降69.8%；營(yíng)業(yè)收入方面，2021年我國(guó)規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比下降22.2%。

2015-2021年中國(guó)規(guī)模以上無(wú)紡布企業(yè)利潤(rùn)總額及增速

從無(wú)紡布及其制品進(jìn)出口情況來(lái)看。出口方面，據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)出口非織造布（無(wú)紡布）卷材138.9萬(wàn)噸，價(jià)值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點(diǎn)基本持平，表明全球?qū)χ袊?guó)非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長(zhǎng)11.3%；非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價(jià)值9.8億美元，同比下降2.1%。

進(jìn)口方面，疫情爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國(guó)內(nèi)防疫物資儲(chǔ)備充足，因此對(duì)于口罩和防護(hù)服的進(jìn)口需求下降。

2016-2021年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)進(jìn)出口金額情況統(tǒng)計(jì)

五、無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量情況來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量在2020年大幅上升，達(dá)到歷史最高。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量達(dá)到4808家，2021下降至1660家。

2012-2022年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量情況

注：2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2022年10月13日。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前，中國(guó)無(wú)紡布市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)的參與者眾多，其中金春股份、欣龍控股、延江股份、諾邦股份為中國(guó)無(wú)紡布上市龍頭企業(yè)。從金春股份和延江股份業(yè)務(wù)情況來(lái)看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年金春股份無(wú)紡布產(chǎn)量為6.82萬(wàn)噸，延江股份無(wú)紡布產(chǎn)量為4.53萬(wàn)噸。

2017-2021年金春股份和延江股份無(wú)紡布產(chǎn)量情況

注：延江股份無(wú)紡布產(chǎn)量為一次性衛(wèi)生用品產(chǎn)量。

六、無(wú)紡布行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)整體投資及方向。2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動(dòng)非織造布行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，進(jìn)入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產(chǎn)能投資計(jì)劃。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降63%。

2021年無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)在高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、熔噴木漿復(fù)合非織造布生產(chǎn)線、木漿水刺非織造布生產(chǎn)線等方面的投資較為活躍。在國(guó)家大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施與生態(tài)文明建設(shè)的背景下，高端土工合成材料、高性能過(guò)濾材料也是行業(yè)投資的重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產(chǎn)線目前已全部投產(chǎn)。

2、進(jìn)出口方面。疫情爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國(guó)內(nèi)防疫物資儲(chǔ)備充足，因此對(duì)于口罩和防護(hù)服的進(jìn)口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）的進(jìn)口額分別同比下降79.6%和93.0%。出口方面，未列名紡織制成品（主要為口罩）是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額129.4億美元，但因國(guó)外對(duì)口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場(chǎng)對(duì)氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求旺盛。

3、國(guó)內(nèi)下游細(xì)分市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)口罩市場(chǎng)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年口罩產(chǎn)量接近50億只，2020年，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，疫情刺激口罩行業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年口罩產(chǎn)量達(dá)102億只，同比增長(zhǎng)104%，2021年需求相對(duì)減少，但仍顯著高于疫情前水平。

2017-2021年中國(guó)口罩行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

無(wú)紡布在一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)主要包括嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品三類。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1745.8億元，其中成人失禁用品同比增長(zhǎng)20.74%。在一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域，無(wú)紡布市場(chǎng)前景保持樂(lè)觀。

2017-2021年中國(guó)一次性衛(wèi)生用品細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模